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      1. 中國鋰電池濕法隔膜行業分析


          濕法隔膜規模增速遠超干法隔膜
          隨著數碼類電子產品和新能源動力類產品得到廣泛應用和普及,鋰離子電池產業已經發展形成專業化程度高、分工明確的產業鏈體系,全球鋰離子電池市場仍然取得了較快增長,鋰離子電池產業規模的迅速擴張帶動了整個隔膜產業的高速增長。根據起點研究(SPIR)統計數據,全球鋰離子電池隔膜產量由2010年的5.0億平米增至2015年的14.2億平米,增長了近三倍,預計全球鋰離子電池隔膜產量在2016年將達到17.19億平米。
         
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          我國鋰電池隔膜行業正處于高速發展的階段。鋰電池隔膜國產化率正在不斷提升,但是在高端濕法隔膜目前還是大部分依靠進口,主要用于高端數碼市場和動力電池市場。就鋰電池隔膜產品市場來看,濕法隔膜增速遠超干法隔膜,動力源主要是動力電池和高端數碼領域。2016年中國鋰電池隔膜廠商產量為9.29億平米,同比增長33.03%,其中,濕法隔膜廠商進一步放量,多數濕法擴張企業及從干法隔膜轉向濕法隔膜企業開始逐步放量,2016年中國鋰電濕法隔膜產量達到3.9億平方米,占比42%,超越干法單拉隔膜,成為隔膜市場主要供應類型。隨著動力鋰電池市場的快速發展,預計到2018年,中國濕法隔膜產量將達到8億平方米,占據隔膜一半以上市場份額。
          中國鋰電池濕法隔膜行業分析
          濕法隔膜成為未來5年主流路線
          2016年全球前四大鋰電隔膜企業日本旭化成、日本東麗、美國Celgard和韓國SKI四家公司分別占據全球20.8%、15.1%、10.8%和9.6%市場份額,前四家隔膜企業占據近50%份額,前四名企業有三家是以濕法隔膜為技術路線,唯一一家干法隔膜企業美國CELGARD,由于經營不善被日本旭化成收購,濕法隔膜技術路線代表了世界主流。
          隔膜市場增長主要受動力市場、高端數碼市場、進口替代及出口帶動。未來隨著動力電池大規模采用濕法隔膜,中國鋰電池隔膜格局將產生重大變化。未來,蘇州捷力、湖南中鋰、上海恩捷等濕法隔膜企業的增長速度和潛力要比干法高。
          受下游應用快速增長的影響,2015年鋰電池濕法隔膜企業營收均取得了較好的市場表現,同比增長大多在50%。從2016年上半年各企業營收情況來看,濕法隔膜類上市公司成長性及毛利率都處于較高水平。
          總結
          由于新能源汽車市場的爆發式發展,且三元材料的需求帶動濕法隔膜的需求快速提升,目前國內廠商紛紛擴大濕法隔膜產能,但是由于生產技術上的高壁壘、生產線建設周期長且達產時間和實際產能尚其不確定性,高端濕法隔膜市場仍將供不應求。
          為了應對動力鋰電池的快速增長,國內主流隔膜企業均加大對于濕法隔膜的產能投資,未來三到五年將是濕法隔膜最好的投資機遇,也是濕法隔膜投資和產能增加的主要窗口期。2016年,為了應對動力鋰電池的快速增長,國內外鋰電池濕法隔膜行業均加大了產能投資,多數企業加大力度實現產能的早日投產,比較突出的企業有湖南中鋰和蘇州捷力,二者年終產能分別達到1.6億平方米和1.2億平方米,但是其產能多數在下半年實現投產,預計轉化為有效產能在2017年上半年。
          由于生產技術上的高壁壘、生產線建設周期長且達產時間和實際產能尚其不確定性,預計國內高端濕法隔膜或在2016-2018年將持續緊缺,一直呈凈進口狀態,國內高端濕法隔膜生產企業盈利能力仍將在高位運行。因此2018和2019年將是國內濕法隔膜生產企業相互角力爭奪市場的時期,而2020年國內濕法隔膜行業將會形成相對穩定的市場格局,企業提前布局將為占領市場奪得先機。

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